1. تأكد من الولاية قبل مقارنة الأسماء
يجب على المالكين أولاً أن يقرروا ما إذا كانوا بحاجة إلى إدارة الأصول المالية، أو إدارة الأصول العقارية، أو إدارة الممتلكات، أو تنسيق المرافق، أو تفويض تشغيل مختلط. ويؤدي عدم التطابق في هذه المرحلة إلى ضعف التوقعات وضعف المساءلة.